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課程狀態 :招生中
課程編號 :A32
課程名稱:理財輕鬆學
課程項目 :學術-社會領域
學分數 :3
開課日期 :2019-09-05
上課時間 :19:00-21:40
結束報名日期 :2019-09-27
開放報名人數 :25
學分費用 :$3000
上課地點 :大灣高中校本部
親子課程 :
授課教師 :蘇國恩
講師資歷 :學歷:國立成功大學財務金融碩士
經歷:日盛銀行安平分行分行經理
修課條件 :※修課年齡層為:16歲以上。
■須具備基礎能力為:小學四年級的數學程度即可
授課方式 :■講授教學 ■互動討論 ■實務操作 □戶外參訪 □影片賞析 □其他:
教學目標 :凍薪年代,如何將有限的財務資源 做最有效的運用,達到財務獨立,進而實現夢想完成自己做主的人生,學好理財幸福會來。
學習評量方式 :出席(70%)+課堂討論(30%)
學習成果展示 :■靜態展示:實務上網模擬投資績效,理財心得書面報告。
參考書籍 :家庭財務管理與規劃(空中大學)、投資工具入門(早安財經)、基金投資與管理(五南)
課程內容 :

課程概要

週數

日期

主題與內容

週數

日期

主題與內容

【1】

9/5

富足人生的開始

1.小錢如何長大-複利的力量

2.個人理財健康檢查

3有錢人和您想的不一樣

【10】

11/14

債券不敗投資術

1.債券的分類

2.債券的風險與報酬

3.債券的投資技巧

【2】

9/12

投資心理學

1.行為財務學

2.投資為什麼讓你賠錢

投資觀念進化論

【11】

11/21

股票投資新手自學

1.股價分析與評估,影響股價因素

2.我的第一支股票會賺錢

【3】

9/19

投資報酬與風險

1.評估金融工具的風險與利潤

2.貨幣時間價值

【12】

11/28

股票基本分析

1.籌碼面、消息面、心理面、政治

2.財務報表一日通

【4】

9/26

喚醒內在金錢能量

1.富人和窮人的思維

2.聰明使用金錢

【13】

12/5

股票指數型ETF投資術

1.台灣50操作策略

2.技術分析工具的種類與介紹

【5】

10/3

透析國際經濟聰明投資

1.景氣循環

2.美股十大經濟指標全球主要證券市場與指數介紹

【14】

12/12

揭開外幣投資面紗

1.國際主要貨幣的現況與展望

2.外匯理財工具認識

【6】

10/17

基金投資的基本概念

1.共同基金簡單學

2.基金的組成和運作模式

3.全球主要資產管理公司特色和旗下招牌基金

【15】

12/19

聰明買保險-保障型

1.家庭保險規劃

2.保險需求分析

3.商業保險的正確觀念與迷思

【7】

10/24

基金理財私房學

1.定期定額必勝投資術

2.買基金要小心的陷阱

3.發掘強棒基金的袐訣

【16】

12/26

聰明買保險-理財型

1.保險報酬率自己算

2.破解保險話術

【8】

10/31

基金致富秘碼

1.用4433法則精選基金

2.看懂基金績效評比

3.跟著景氣循環挑基金

4.如何停損與停利

【17】

1/2

節稅大作戰

1.所得稅節稅秘技

2.富爸爸節稅花招

3.不動產稅務規劃

【9】

11/7

基金實務操作

1.看懂基金公司行銷話術

2.ETF指數型基金

3.各國巿場經濟趨勢

【18】

1/9

幸福退休三部曲

1.計算個人退休缺口

2.退休理財防身術

3.認識勞保年金、與國民年金