Menu

課程專區

Class Information

目錄總覽category
課程狀態 :已結業
課程編號 :A33
課程名稱:理財輕鬆學
課程項目 :學術-社會領域
學分數 :3
開課日期 :2020-03-05
上課時間 :19:00〜21:40
結束報名日期 :2020-03-27
開放報名人數 :25
學分費用 :$3000
上課地點 :大灣高中校本部
親子課程 :
授課教師 :蘇國恩
講師資歷 :學歷:成功大學財務金融碩士
經歷:日盛銀行安平分行分行經理
修課條件 :※修課年齡層為:18歲以上
。 ▇須具備基礎能力為:小學四年級的數學程度。
授課方式 :▇講授教學 ▇互動討論 ▇實務操作 □戶外參訪 □影片賞析□其他:
教學目標 :凍薪年代,如何將有限的財務資源做最有效的運用,達到財務獨立,進而實現夢想完成自己做主的人生,學好理財幸福會來。
學習評量方式 :出、缺席記錄(30%)+課程參與(40%)+成果發表(30%)
※取得永康社區大學頒發「學分證書」:單一門課程(自主性社團)上課時數須達六分之五以上。
學習成果展示 :▇靜態展示:實務上網模擬投資績效,理財心得書面報告。
參考書籍 :▇書名:家庭財務管理與規劃出版商:空中大學
書名:投資工具入門 出版商:早安財經
書名:基金投資與管理 出版商:五南
課程內容 :

課程概要

週數

日期

主題與內容

週數

日期

主題與內容

【1】

3/5

富足人生的開始

1.小錢如何長大-複利的力量

2.個人理財健康檢查

3.有錢人和您想的不一樣

【10】

5/14

債券不敗投資術

1.債券的分類

2.債券的風險與報酬

3.債券的投資技巧

【2】

3/12

投資心理學

1.行為財務學

2.投資為什麼讓你賠錢

3.投資觀念進化論

【11】

5/21

股票投資新手自學

1.股價分析與評估,影響股價因素

2.我的第一支股票會賺錢

【3】

3/19

投資報酬與風險

1.評估金融工具的風險與利潤

2.貨幣時間價值

【12】

5/28

股票基本分析

1.籌碼面、消息面、心理面、政治

2.財務報表一日通

【4】

3/26

喚醒內在金錢能量

1.富人和窮人的思維

2.聰明使用金錢

【13】

6/4

股票指數型ETF投資術

1.台灣50操作策略

2.技術分析工具的種類與介紹

【5】

4/9

透析國際經濟聰明投資

1.景氣循環

2.美股十大經濟指標全球主要證券市場與指數介紹

【14】

6/11

揭開外幣投資面紗

1.國際主要貨幣的現況與展望

2.外匯理財工具認識

【6】

4/16

基金投資的基本概念

1.共同基金簡單學

2.基金的組成和運作模式

3.全球主要資產管理公司特色和旗下招牌基金

【15】

6/18

聰明買保險-保障型

1.家庭保險規劃

2.保險需求分析

3.商業保險的正確觀念與迷思

【7】

4/23

基金理財私房學

1.定期定額必勝投資術

2.買基金要小心的陷阱

3.發掘強棒基金的袐訣

【16】

7/2

聰明買保險-理財型

1.保險報酬率自己算

2.破解保險話術

【8】

4/30

基金致富秘碼

1.用4433法則精選基金

2.看懂基金績效評比

3.跟著景氣循環挑基金

4.如何停損與停利

【17】

7/9

節稅大作戰

1.所得稅節稅秘技

2.富爸爸節稅花招

3.不動產稅務規劃

【9】

5/7

基金實務操作

1.看懂基金公司行銷話術

2.ETF指數型基金

3.各國巿場經濟趨勢

【18】

7/16

幸福退休三部曲

1.計算個人退休缺口

2.退休理財防身術

3.認識勞保年金、與國民年金